搬运：如何评价「饿了么」ele.me 这家上海创业公司？

我所知道的历史：

饿了么”是国内最大的餐饮O2O平台，这点毋庸置疑。他们多次提到了自己领先开创这个服务，但据我所知并不是这样的。在大多数小朋友的眼里，饿了么一直是交大唯一的订餐平台，并且以此为傲。可实际上，早在2008年饿了么诞生之前，就有一个叫“小叶子”的订餐平台已经进入了交大，域名是xpfood，现在依然存活。小叶子是校外人士创办的，它进入交大的时间也许更早，但在2008年我们07级开网以后我才接触到这个网站。记得当时小叶子深深地震撼到了我：哇靠，订外卖原来可以这么方便！我们寝室一度可以算是小叶子的死忠。

后来，听说交大有同学创办了个类似的订餐网站，叫“饿了么”，域名是http://ele.me非常好记，抱着试一试的态度使用了几次。给我的感觉是：服务同质化，店家甚至不如小叶子多。由于我没有深刻的爱校及乌情节，所以弃之不用。再后来，当时很著名的交大BN上开始播放饿了么的广告，类似“打DotA，上饿了么订外卖”之类的。感觉用户数开始大大提升，因为他们抓住了最需要外卖的群体——宅着打游戏的DotAer。

尽管如此，从一个外人的角度看，当时两个平台只能叫势均力敌，一个领先在早，一个领先在情，平分秋色。关键的一役大约发生在2010年，或是2009年底（记不清了）。当时业绩最好的一家餐饮店“汉唐餐饮”（坐落于华联二楼）开始一边倒投向饿了么。这家在小叶子上占据近半业务的餐饮店一开始在两个平台均有连接，可是某天开始，小叶子上突然没有了！作为汉唐的死忠，我开始毅然决然地放弃了小叶子上众多积分，也投向饿了么。此役之后，人气开始一边倒，再加上学校的大力扶植和积极宣传，小叶子基本处于退出交大市场的节奏。

有趣的数据：

我对饿了么开始感兴趣，起源于几个相识的朋友进入饿了么创业团队。再后来，是饿了么的一个广告激起了我的好奇心。2012年的时候，饿了么在自己的网站上做了个活动，庆祝10亿元销售额。对数据的天生敏感让我本能感觉到这个数据是有问题的。不说2012年单年10亿元，创立于2009年4月的饿了么到2012年3年多的时间也是无法达到10亿销售额的。当时一度跟同学展开激烈讨论。再后来，饿了么自己提供的数据是，单天订单数最多达到5万单，假设每天都有5万单，每年也不过1800万单，从学生市场的定位看，平均每单达到20元已经不错了。哪怕以30元每单计，一年也不过5亿的销售额。更何况创业前两年的营业额可能只能达到这个数的零头。这个数据应该是有很大水分的。抛开这些假设不说，饿了么一开始的收费模式是8%的销售额。如果他们的销售额真的达到10亿，可以收取多少佣金啊？再退几步，如果真达到10亿，他们也就不用为100万刀的融资感到高兴了。

探索的盈利模式：

说到收费模式，就不得不展开一下。从饿了么开始高大上地谈论O2O开始，就不可避免的带上了O2O最致命的弱点——盈利模式。前面提到的8%销售额是饿了么一开始的收费模式，但这个模式必然被大的餐饮店老板所反对。据各个饭店老板扯淡所述，大的店铺一天的单子有几百单，假设每单最低价10元左右，饿了么一天也要收取几百元的费用，这显然是无法接受的。后来，饿了么采用了加盟制，一年多少多少的加盟费，包年收取。再后来学习百度的竞价策略，排名靠前付费更多，后面的稍少。据今天的消息，排名第一的汉唐可能高达9千/3个月，最后的也要2700元/半年。

这个收费模式非常尴尬。

餐饮店方面已经怨声载道了。首先，他们本身不高的利润上被刮去了一块自然不愿意。其次，不少新的店家认为网上订餐有利可图，分分加入战团，无疑增加了竞争激烈度，导致利润的进一步下滑。与此同时很多店家一个月的销售量也不到500单。再次，线上订单的增多带来的是线下堂吃的减少，市场充分挖掘后必然成为了自己和自己的竞争。饿了么成为了众店家的痛，不加盟必然业绩下滑，但加盟了其实跟曾经没有饿了么比也是差不多的水平。网上一度还有店家爆料，饿了么为了和其他平台火拼，挟持店家参与送饮活动。以上因素也是逼得汉唐一度自己搞了个订餐系统的原因吧。

从饿了么角度看，尽管已经将商家逼到如此地步，但本身却依然无法盈利。据百度百科，饿了么在8个城市有50000家加盟餐厅，其中包括4个新开拓城市。（此处应有很大水分。交大一带作为其发源地，有100家左右餐厅加盟，全国8个城市很难有这样500个点。）而交大附近的商家作为父老乡亲却没有得到实惠，反而是收费最高的待遇。尽管如此，也就百来万/年的加盟费。O2O固有的特点导致饿了么的线下部队过于庞大，2012年底为200人，现在应该已经接近300人。微薄的利润不足以支撑起整个团队的支出。

再来看看另外两个收费的渠道：用户和广告。

向用户收费，这种观念可能会被很多人耻笑。被互联网的免费模式宠坏的用户根本不愿意为此买单。但其实不能这么简单而论，难以向用户收费的主要原因是服务同质化。没有VIP服务就没有个人愿意多花钱（这是页游手游赚钱的门路），而向普通用户收费又承担不起这个风险。作为缺乏用户粘度（用户只对餐饮店有粘度，我个人就是例子）的订餐平台，一旦开始收费，用户就会纷纷转向其他平台。而没有技术门槛导致这个行业不乏后来的挑战者。这一点上像极了O2O的前辈——团购网站。百团大战千团大战后艰难存活下来的团购网站现在也只能投靠干爹，并且依然难以像软件行业那样“放肆”地赚钱。

广告是互联网最佳盈利模式，广告市场本身存在，正是一个愿打一个愿挨，搜索引擎正是好好利用了这块市场。可是作为订餐网站，它的基因本身与广告矛盾。订餐网站追求的是方便快捷，导致用户不愿意过久驻留。而广告的要求恰恰相反。

在2012年饿了么的宣讲会上，我曾问过CEO一个问题：你们的盈利模式是怎么样的。当时他笑着说，我们现在不考虑盈利，我们只想做大，提高用户量和销售额。这也许是一个很有野心的回答。但在我看来不是一个好的回答。没有思考盈利模式的快速成长是一种不合理的野蛮扩张，是对团队和投资人的不负责。一个赔钱的买卖扩大到一千倍一万倍就是好的买卖吗？显然更糟糕。

其他想到的：

饿了么跟餐饮店的冲突其实和淘宝跟店家的冲突非常相似。成长阶段淘宝的店家都说淘宝好，为他们带来了流量。在那个年代，只要开了淘宝店的都赚钱。可是后来慢慢就不行了，淘宝向店家收取各种广告流量费，上首页、参团聚划算、报名双11，全都需要收费。淘宝对小企业的扶持力度也开始变小，甚至淘品牌也被传统品牌所遏制，B2C市场正在蚕食C2C市场。这是市场成长到稳定增长阶段所不可避免的，贸易回归理性，最终依靠的还是经营。

从宏观角度讲，一个本身不再快速增长的市场，平台团队进驻后其实是参与竞争这个蛋糕的。所以饿了么能做的也就是不断挖掘这个市场，让潜在的市场成为真金白银的交易额。否则，不再扩张市场只能加深平台和店家的矛盾，然后等着下一个挑战者。